CRM Việt 3.0 - Phần mềm Quản lý Quan hệ Khách hàng

CRMViet: Giải Pháp Quản Lý Khách Hàng Toàn Diện Cho Doanh Nghiệp Vừa Và Nhỏ

CRMViet là một giải pháp phần mềm được thiết kế để hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ trong việc quản lý mối quan hệ với khách hàng. Phần mềm này có thể ứng dụng linh hoạt cho nhiều mô hình kinh doanh khác nhau.

CRMViet mang đến khả năng quản lý khách hàng một cách khoa học, giúp tăng cường hiệu suất công việc của đội ngũ nhân viên và tối ưu hóa chi phí dành cho hoạt động chăm sóc khách hàng.

Với CRMViet, doanh nghiệp có thể dễ dàng theo dõi và tương tác với khách hàng, từ đó xây dựng mối quan hệ bền vững và thúc đẩy doanh số.

Phần mềm này không chỉ đơn thuần là công cụ lưu trữ thông tin khách hàng mà còn là một hệ thống hỗ trợ toàn diện cho các hoạt động bán hàng, marketing và dịch vụ khách hàng.

CRMViet giúp doanh nghiệp nắm bắt thông tin chi tiết về nhu cầu và hành vi của khách hàng, từ đó đưa ra các chiến lược phù hợp và cá nhân hóa trải nghiệm khách hàng.

Những Cải Tiến Trong Phần Mềm CRMViet Phiên Bản 3.0

CRMViet 3.0 mang đến những nâng cấp đáng kể trong việc quản lý và tương tác với khách hàng, giúp doanh nghiệp tối ưu hóa quy trình bán hàng.

Các Tính Năng Nổi Bật

• Quản lý khách hàng tiềm năng (Leads) một cách hệ thống và khoa học.
• Xây dựng danh sách Email được phân loại theo các nhóm đối tượng khách hàng cụ thể.
• Tạo và lưu trữ các mẫu SMS sẵn có, giúp tiết kiệm thời gian và công sức khi gửi tin nhắn hàng loạt.
• Theo dõi và ghi lại lịch sử các chiến dịch gửi SMS, phục vụ cho việc phân tích và cải thiện hiệu quả.
• Sử dụng Tags để phân loại khách hàng tiềm năng, giúp dễ dàng tìm kiếm và quản lý.
• Hỗ trợ quản lý File đính kèm liên quan đến từng khách hàng hoặc chiến dịch.
• Thu thập thông tin Tiềm năng trực tiếp từ web form, tự động cập nhật vào hệ thống.
• Loại bỏ hoàn toàn sự phụ thuộc vào Excel, quản lý toàn bộ dữ liệu khách hàng trực tuyến trên CRMVIET.
• Lưu trữ đầy đủ lịch sử tương tác với khách hàng, bao gồm nhu cầu, đặc điểm và các thông tin quan trọng khác.
• Lưu trữ file đính kèm, ghi chú, công việc và lịch hẹn liên quan đến từng khách hàng.
• Tăng cường quảng bá dự án thông qua SMS và Email Marketing một cách hiệu quả.
• Đánh giá hiệu quả gửi email dựa trên số lượt mở và click chuột của khách hàng, cung cấp thông tin chi tiết để tối ưu hóa chiến dịch.

Với những tính năng được cải tiến, CRMViet 3.0 là giải pháp toàn diện giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu quả quản lý khách hàng và thúc đẩy tăng trưởng doanh số.

Chức năng chính của phần mềm quản lý khách hàng CRMViet

Quản lý thông tin khách hàng

• Thông tin khách hàng: Hệ thống lưu trữ toàn diện các thông tin liên quan đến khách hàng, bao gồm họ tên, địa chỉ liên lạc, số điện thoại và mã số thuế.
• Phân loại khách hàng: Khách hàng được phân nhóm dựa trên nhiều tiêu chí khác nhau như vị trí địa lý, ngành nghề kinh doanh, sản phẩm yêu thích và loại hình doanh nghiệp.
• Quản lý danh bạ: Thông tin chi tiết của từng liên hệ được quản lý đầy đủ, bao gồm tên, chức vụ, số điện thoại di động, địa chỉ email, tài khoản Skype và Yahoo để thuận tiện cho việc liên lạc.
• Lịch sử tương tác: Ghi chép chi tiết các hoạt động tương tác với khách hàng như cuộc gọi, email, thư từ, buổi gặp mặt trực tiếp, số lần mua hàng và các yêu cầu hỗ trợ để đánh giá mức độ tương tác.
• Thông báo nhắc nhở: Hệ thống tự động nhắc nhở về ngày sinh nhật của khách hàng và ngày thành lập doanh nghiệp.

Quản lý các giao dịch

• Lập kế hoạch công việc cá nhân: Nhân viên có thể tự lập kế hoạch làm việc hàng ngày và hàng tuần, hệ thống sẽ gửi thông báo nhắc nhở khi đến thời hạn thực hiện.
• Theo dõi tiến độ công việc: Các bên liên quan có thể cập nhật ghi chú về quá trình thực hiện công việc.
• Tiếp nhận công việc: Nhân viên dễ dàng tiếp nhận các công việc được giao.
• Báo cáo tiến độ công việc: Người quản lý có thể theo dõi tiến độ công việc của nhân viên một cách dễ dàng.

Quản lý Marketing

• Xây dựng và triển khai các chiến dịch marketing trực tiếp trên hệ thống.
• Tạo danh sách khách hàng mục tiêu cho các chiến dịch email và SMS.
• Gửi email marketing hàng loạt để chào hàng, chúc mừng, chăm sóc khách hàng và thông báo các chương trình khuyến mãi.
• Cá nhân hóa email bằng cách sử dụng tên của người nhận.
• Gửi tin nhắn SMS marketing sử dụng đầu số điện thoại hoặc Brandname.
• Thực hiện chăm sóc khách hàng sau bán hàng qua email và SMS.

Quản lý báo giá

• Mỗi khách hàng có thể có nhiều báo giá khác nhau.
• Dễ dàng xem lại thông tin của các báo giá trước đó.
• Tạo và in báo giá trực tiếp trên phần mềm, không cần sử dụng Excel.
• Chuyển đổi báo giá thành hợp đồng một cách nhanh chóng.

Quản lý cơ hội bán hàng

• Nhập thông tin chi tiết về cơ hội bán hàng, bao gồm tên cơ hội, khách hàng, đơn giá, số lượng hàng hóa, giá trị dịch vụ và ngày kỳ vọng.
• Dự báo doanh số và sản lượng tiêu thụ để lập kế hoạch kinh doanh phù hợp.
• Phân tích các cơ hội thất bại để tìm ra nguyên nhân và cải thiện hiệu quả.

Quản lý hợp đồng

• Lưu trữ thông tin chi tiết của hợp đồng, bao gồm ngày bắt đầu, ngày kết thúc, hàng hóa, đơn giá.
• Tạo và in hợp đồng, phụ lục hợp đồng ở định dạng Doc.
• Quản lý các khoản thanh toán, chi phí, hóa đơn, giá vốn, lợi nhuận và công nợ.
• Nhận cảnh báo khi hợp đồng sắp hết hạn.
• Nhận cảnh báo khi khách hàng có khoản nợ quá hạn.

Các tính năng bổ sung

• Quản lý thông tin của các nhà cung cấp.
• Quản lý quỹ tiền mặt.
• Quản lý hoạt động nhập và xuất kho.

Báo cáo và thống kê

Báo cáo bán hàng:

• Báo cáo tổng hợp và chi tiết doanh thu theo từng mặt hàng và khách hàng.
• Báo cáo chi tiết doanh số bán hàng theo từng khách hàng.
• Báo cáo tổng hợp chi tiết về các cơ hội bán hàng.
• Báo cáo tổng hợp chi tiết doanh thu theo từng nhân viên.

Báo cáo công nợ:

• Báo cáo tổng hợp công nợ theo từng khách hàng.
• Báo cáo chi tiết công nợ theo từng nhà cung cấp.

Báo cáo công việc:

• Báo cáo tổng hợp chi tiết về tiến độ công việc.

Báo cáo khách hàng:

• Báo cáo về số lượng khách hàng mới phát triển.
• Báo cáo về hoạt động chăm sóc khách hàng.
• Báo cáo về khách hàng không tái ký hợp đồng.

Báo cáo kho:

• Báo cáo tổng hợp về tình hình kho hàng.
• Báo cáo chi tiết về hoạt động xuất nhập và tồn kho.

Quản trị hệ thống

• Cấu hình các tham số cơ bản của hệ thống và xây dựng từ điển dữ liệu chung.
• Xây dựng cơ cấu tổ chức phòng ban trong công ty.
• Tạo tài khoản người dùng và phân quyền truy cập.
• Thiết lập và kiểm soát các tham số gửi email và SMS.
• Sao lưu và phục hồi hệ thống khi cần thiết.
• Kiểm soát các hoạt động truy cập để đảm bảo an toàn tối đa cho hệ thống.

Nếu bạn đang tìm kiếm một giải pháp phần mềm quản lý khách hàng hiệu quả, CRMViet là một lựa chọn lý tưởng. Với nhiều tính năng hữu ích và giao diện thân thiện, phần mềm này sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian và công sức trong việc quản lý khách hàng.

Hướng dẫn vận hành phần mềm CRMViet

Bước 1: Thiết lập quyền truy cập hệ thống

Việc cấu trúc phòng ban và phân quyền cho từng bộ phận là cần thiết để bảo vệ dữ liệu khách hàng. Đây là một bước khởi đầu quan trọng khi sử dụng phần mềm quản lý quan hệ khách hàng CRMViet.

Bước 2: Xây dựng danh mục dữ liệu

Trước khi bắt đầu sử dụng, cần tạo các danh mục sau:

• Phân loại khách hàng theo loại và nhóm.
• Lập lịch trình chăm sóc khách hàng.
• Danh mục hàng hóa.
• Thông tin về các nhà cung cấp.
• Các loại giao dịch.
• Các loại hợp đồng.
• Cập nhật trạng thái hợp đồng.

Bước 3: Thêm thông tin khách hàng

Chuyển đổi dữ liệu khách hàng hiện có từ các bảng Excel vào hệ thống, bao gồm: Họ tên, địa chỉ liên hệ, số điện thoại, số fax, thông tin người liên hệ, địa chỉ email và phân loại khách hàng.

Bước 4: Thêm thông tin nhà cung cấp

Tương tự như việc nhập dữ liệu khách hàng, bạn có thể nhập thông tin chi tiết của nhà cung cấp từ file Excel vào phần mềm.

Bước 5: Quản lý hàng hóa và tồn kho

Để nhập thông tin hàng hóa từ Excel, truy cập vào phần Quản lý kho > Hàng hóa > Nhập khẩu hàng hóa từ Excel. Cung cấp các thông tin như mã hàng, loại hàng, giá nhập và giá bán.

Bước 6: Ghi nhận thông tin giao dịch

Lưu trữ chi tiết các hoạt động của nhân viên kinh doanh, bao gồm: Buổi gặp mặt, trao đổi về giá cả, nội dung thảo luận, nhu cầu của khách hàng và thời gian diễn ra.

Bước 7: Triển khai các chiến dịch Marketing

Sau khi đã thu thập đầy đủ thông tin khách hàng như tên, số điện thoại và email, bạn có thể thực hiện các chiến dịch:

• Gửi tin nhắn SMS Marketing:

• Gửi Email Marketing:

Bước 8: Lưu trữ báo giá

Ghi lại thông tin khách hàng, sản phẩm, số lần báo giá và giá trị để dễ dàng theo dõi và quản lý.

Bước 9: Quản lý hợp đồng bán hàng

Nhập thông tin chi tiết của hợp đồng bán hàng vào hệ thống để theo dõi doanh thu, công nợ, lịch thanh toán, lợi nhuận và giá vốn.

Bước 10: Phân tích báo cáo và thống kê

Hệ thống báo cáo hỗ trợ người quản lý đánh giá hiệu quả công việc của từng phòng ban và nhân viên. Việc so sánh doanh thu theo tháng giúp định hướng phát triển chiến lược kinh doanh.